电脑版

东方锆业拟定向募资8亿元 龙蟒佰利携三高管认购超8成

时间:2020-04-13 23:03    来源:证券时报

4月13日晚间,东方锆业(002167)(002167)披露定增方案,拟非公开发行股票不超过1.65亿股,募集资金总额不超过7.99亿元,发行对象5名,分别为龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻、广东正盈智能科技有限公司(以下简称“正盈智能”)。在扣除相关发行费用后,募资将全部用于补充流动资金及偿还公司有息负债。

龙蟒佰利和三高管将取得公司控制权

东方锆业的非公开发行构成关联交易。龙蟒佰利是东方锆业第一大股东,冯立明为公司董事、联席总经理,黄超华为公司董事、联席总经理,谭若闻为公司董事。龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻、正盈智能分别认购不超过8500万股、2600万股、400万股、2000万股、3000万股。龙蟒佰利和三名高管的认购总额超过了本次拟发行股份的80%。龙蟒佰利.png

非公开发行的发行价格为4.84元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

东方锆业表示,通过定增,可增强公司资本实力,改善公司资本结构。2017年末、2018年末和2019年末,公司资产负债率分别为66.42%、58.80%和64.11%,处于较高水平。截至2019年末,公司负债总额14.23亿元,其中流动负债13.74亿元,负债结构不合理,短期负债比例较高,偿债压力大。本次非公开发行股票募集资金将有效增强公司资本实力,提升公司短期偿债能力,有助于公司降低资产负债率,有效改善公司的资本结构。通过偿还有息负债,可适当降低公司的财务风险,提高公司经营安全性和盈利能力,并为进一步稳固公司主营业务及公司实现转型升级发展奠定良好的基础。本次定增,也展示公司股东对公司未来发展的信心。

发行完成前,东方锆业无控股股东及实际控制人,龙蟒佰利持有公司15.66%股份,是第一大股东。龙蟒佰利、冯立明、黄超华和谭若闻已经订立一致行动协议,协议生效后,根据发行上限,上述对象通过本次发行合计持有公司2.32亿股股份,占公司总股本的29.55%,成为公司控股股东,共同取得公司控制权。

本次定增除了龙蟒佰利和三名高管,还引入了战略投资者正盈智能,拟认购3000万股,认购金额为1.45亿元。

天眼查显示,正盈智能注册地址位于广东汕头,注册资本1000万元,法定代表人刘卫红。

正盈智能是一家集科研、生产、销售、服务为一体的科技型企业,主要产品为5G介质滤波器等。

公告称,正盈智能与东方锆业具有业务协同优势。正盈智能的核心成员拥有多年先进陶瓷研发、生产运营经验,具有较强的技术优势,有能力充分发挥并利用自身的技术优势、产业优势等,与东方锆业在技术开发、产业落地等方面深化协同,助力公司长期稳定发展。东方锆业2.png

行业整合加速度

龙蟒佰利是钛白粉行业的国内龙头企业,盈利能力较强,近年来大手笔并购并取得了不错的业绩。因为有源头钛矿优势,龙蟒佰利的毛利率显著高于同行。

龙蟒佰利于去年年底刚刚拿下同行业上市公司东方锆业的第一大股东地位。

去年11月,龙蟒佰利公告拟以8.73亿元现金向中核集团收购东方锆业15.66%的股权,并于2019年12月23日完成过户登记手续持有东方锆业9721万股,成为东方锆业第一大股东。

成为东方锆业第一大股东后,龙蟒佰利的整合也随之展开。

在完成过户登记后不到一月时间,即2020年1月15日,龙蟒佰利同意将其锆业务涉及的氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的资产、人员及生产经营等管理业务委托给东方锆业管理。托管期间,龙蟒佰利享有资产处分权及收益权,东方锆业履行并承担管理责任。

此外,龙蟒佰利与东方锆业公司董事冯立明,同意将分别所持维纳科技21.30%、34.50股权,除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权(含质押权)外委托给东方锆业行使。维纳科技主要从事货物和技术进出口业务、销售化工产品及普通机械加工、汽车零配件的批发及销售等。

不过,龙蟒佰利目前锆产业的营收比例较小。从披露的财报来看,锆制品2017年和2018年的营收分别为6028万元和7675万元,占公司总营收比例分别仅为0.59%和0.74%。截至2019年三季度,锆制品营收为5123万元,占总营收比例同样较低,仅为0.62%。

东方锆业表示,龙蟒佰利主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售,其中锆制品业务与公司构成一定程度的同业竞争。本次托管是避免与解决同业竞争相关承诺的具体措施,符合双方长远利益;有利于完善锆产业布局,进一步提升锆产业的核心竞争力,将有力推动公司锆产业相关战略的实施和拓展。

从战略布局来看,龙蟒佰利做钛、东方锆业做锆产品。东方锆业董事长兼董秘许刚近日在2019年度业绩说明会上表示,龙蟒佰利入驻公司,双方极强的协同和互补效应,未来将促进下一步金属锆、海绵锆的生产和新项目的开发,形成“锆钛共生、两翼发展”的产业发展新方向,打造全国范围内锆钛产业的新格局,充分利用龙蟒佰利和公司两个上市公司的平台优势,利用资本市场,整合国内锆产业。